遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：松冈祯丞 茅野爱衣 户松遥 伊藤加奈惠 竹达彩奈 日高里菜 高垣彩阳 井泽诗织 泽城美雪 安元洋贵 平田广明 村瀬步 矢作纱友里 斋藤千和 三宅健太 远藤绫 森川智之 野岛健儿 小林沙苗 山寺宏一 潘惠美 村田太志 石原夏织 近藤玲奈 诹访部顺一 生天目仁美 花田光 益山武明
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