第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：埃里克·罗伯茨 Torrei Hart Natalie Schneider Gregg Christie Alice Rose Val McAdoo Pete Postiglione Caitlyn Fletcher Avery Lucas RJ Konner Dave Shaver Jennifer M. Kay
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演员：伊莎贝拉·弗尔曼 朱丽娅·斯蒂尔斯 罗西弗·萨瑟兰 金川弘敦 马修·芬兰 萨曼莎·沃克斯 大卫·劳伦斯·布朗 劳伦·科克伦 格温多琳·柯林斯 克里斯汀·萨瓦茨基 杰夫·斯特罗姆 安德里亚·德尔·坎普 亚历克·卡洛斯 艾丽西亚·约翰斯顿 利亚姆·斯图尔特-卡尼根 杰德·迈克尔 布拉德利·索茨基 斯蒂芬妮·西 玛丽娜·斯蒂芬森·科尔 沙龙·巴杰 埃里克·阿塔瓦尔
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